Дата публикации 20.09.2024

Использован релиз 11.5.18

Ввод нового контакта с деловым партнером, который уже зарегистрирован в информационной базе, лучше оформлять через справочник Партнеры. В зависимости от того, с кем регистрируется контакт – с клиентом или поставщиком, – нужно использовать справочник Клиенты (раздел Продажи) или Поставщики (раздел Закупки).

Требуется открыть справочник Клиенты. С помощью возможностей поиска (фильтр по бизнес-региону, основному менеджеру, отбор по сегменту, расширенный поиск) или стандартных средств отбора, предоставляемых «1С:Предприятием 8», найти в списке нужного клиента и установить на него курсор.

Ввод взаимодействия для зарегистрированного клиента

Затем нажать кнопку Взаимодействия и выбрать нужный вид взаимодействия (например, позвонить или написать электронное письмо). Будет создан новый документ Взаимодействие, в котором будет заполнена информация о партнере и тех контактных данных, которые зарегистрированы в карточке партнера.

Если необходимо связаться с конкретным контактным лицом партнера, то необходимо выполнить следующие действия (порядок действий показан на рисунке):

1. В списке клиентов в поле поиска ввести известные данные о контактном лице. При поиске используется механизм полнотекстового поиска. Должен быть установлен флажок Полнотекстовый поиск данных (НСИ и администрирование – Администрирование – Общие настройки – Поиск данных).
2. В списке будут показаны те партнеры, для которых указано контактное лицо, удовлетворяющее результатам поиска.
3. Для каждого партнера будет показана ссылка на найденное контактное лицо.

Поиск контактного лица в списке партнеров

4. Нажать на эту ссылку – будет открыта карточка контактного лица партнера.
5. Ввести информацию о новом взаимодействии из карточки контактного лица.

В диалоговой форме созданного взаимодействия в зависимости от вида выбранного взаимодействия в поле Как связаться будет отображаться соответствующая контактная информация контактного лица (или партнера):

• если выбрано взаимодействие Позвонить, то будет показана зарегистрированная информация о телефонах;
• если выбрано взаимодействие Написать электронное письмо, то будет показана зарегистрированная информация об адресах электронной почты;
• если взаимодействие планируется (запланировать встречу, запланировать взаимодействие), то будет показана вся зарегистрированная контактная информация (адреса, телефоны, адреса электронной почты).